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逆袭、逆袭!公募基金好久没那么“扬眉吐气”了,近九成新基金实现盈利

109 2024-06-06 15:35

公募新基金,在过去3个月内完成了业绩的”逆袭”。

此前一年,几乎所有偏股新基金都要经历残忍的“净值挖坑”阶段,有些建仓“手脚快”的基金甚至可以几个月内干掉两三成净值。

但2024年不同。

绝大多数基金都实现了给客户赚钱的目标。

根据资事堂的统计,截至5月10日公布的净值,420多只年内成立的新基金,360多只盈利,盈利比例约85%。

如果把40多只亏损额度在1%的基金算上(未来把钱放个回购,一年至少也赚个1.5%把),目前造成实质性亏损的基金只有5%左右。

这会不会是一个新的基金时期开启?

“偏股基金指数”大涨!

今年公募股基的“表现”,其实已大不一样。

截至5月10日,偏股基金指数已经连续五个交易日创出年内新高。

如果从2月初的低点算起,偏股基金年内最大涨幅已经超过20%!(下图)

想不到吧。

此前,业内和渠道在响应发行偏股基金的号召,难度很大,颇不容易。

这下好了!

年内敢逆势发行股基的基本上都赚了钱了。

出色者怒赚20%以上

也因此,今年出现了一批赚的不错的基金。

博时基金旗下的港股通互联网ETF于2月8日成立,截至5月10日,该基金净值约1.2346。这意味着,如果新发时买入,现在已经赚了23%以上。

当然该基金也曾在成立之初短暂的跌破“面值”,但很快回到“水面以上”震荡,并持续进入快速拉升段。

类似的还有华安基金2月6日成立的恒生互联网科技业联接基金,成立以来涨幅超过21%。

此外,易方达中证港股通中国100联接基金,华夏中证港股通内地金融联接基金成立以来涨幅都超过了17%。

​看来,这一波港股,尤其是科技股的反弹,大家都“吃到了”。

领跑股基金不搞“All in”

主动偏股(A股方向)的新基金也有不错表现的。

总体来看,陆奔管理的华安睿信优选、李玉刚等管理的中泰ESG、叶勇管理的万家趋势算是年内新基金中表现较好的。

这其中陆奔的华安睿信是比较有代表性的,该基金1月18日成立,成立以来回报也已经超过了23%。

该基金1季报显示,报告期内,基金成立后快速建仓,金1季度末股票仓位已经超过88%。

据说,陆奔主要基于盈利周期和经济企稳预期,政策持续加码,以及市场情绪面的过度悲观等做了综合判断。

从choice的基金净值趋势图看,陆奔基本在一周内,净值波幅已经赶上了大盘股指数,而且是在回撤中。这意味着他在下跌的最后阶段大幅加仓的,这份胆气和果决相当不易。

不过,就已经披露的重仓股组合看,他的持股上没有太多的行业集中,选择的个股风格、市场也相对分散,表现目前也比较中规中矩,整体看,没有以往部分小盘基金经理靠“ALL in”上位的情况。

商品基金更加凶猛

问新发基金谁最多娇,唯有黄金基金!

Wind统计数据显示,年内以来成立的新基金,最高涨幅已经接近40%(净值截至5月10日,下同)。

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF成立以来涨幅超过39%,永赢中证沪深港黄金产业股票联接成立以来涨幅超过30%。

两支黄金基金,成立时间相隔接近一个月,但涨幅都惊人,或许说明了,这类多元化产品在年内的生命力。

量化多策略也有黑马

除了上述提及的基金外,一些本身带有量化和多策略风格的基金,也有在敢于出手的。

比如杨冬管理的广发均衡成长是在4月23日成立,算是春节后大反弹中的“晚到者”。

但他投资策略上并不犹豫,五一后的一周内涨幅已经接近1.5%,对比业绩比较基准同期2.4%的涨幅而言,可以看出仓位是相当果决的。

但仍然有基金经理还是谨慎的。

比如,周文群管理的富达悦享4月30日成立,最新披露单位净值显示,五一一来涨幅大约0.29%。考虑到同期该基金业绩比较基准3.7%,这仓位怕是相当相当的低。

周文群的上一个基金——富达传承六个月——的净值一度在24年内跌近0.81元。

目前看,这一次她开场算是贯彻“稳”字当头的策略,只是不知道这一轮她的运气会不会好。

而这阶段的新判断谁对谁错,可能要等待后市揭晓了。

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